博思远略：科创板IPO最新（1月27-31号）注册生效企业梳理（共计7家）

2021年1月27日-2021年1月31日，科创板共有7家企业注册生效，分别是：
有研粉末新材料股份有限公司（金属制品业）
成都极米科技股份有限公司（计算机、通信和其他电子设备制造业）
河南翔宇医疗设备股份有限公司（专用设备制造业）
苏州艾隆科技股份有限公司（专用设备制造业）
深圳市深科达智能装备股份有限公司（专用设备制造业）
海南金盘智能科技股份有限公司（电气机械和器材制造业）
杭州爱科科技股份有限公司（专用设备制造业）

 

有研粉末新材料股份有限公司

 

01.
企业基本情况

 

发行人自设立以来一直专注于先进有色金属粉体材料的设计、研发、生产和销售，主要产品 包括 铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料 和 3D 打印粉体材料等，是国内铜基金属粉体材料和 锡基焊粉材料 领域的龙头企业，已成为国际领先的先进有色金属粉体材料生产企业之一 。

 

有色金属粉体材料是高端制造业的关键基础性材料。作为行业领军企业，发行人以市场需求为导向，以技术创新为驱动，持续进行新产品开发和技术迭代，积极拓展产品应用新领域，为客户提供性能优异、质量稳定的金属粉体材料，产品主要用于粉末冶金、超硬工具、微电子封装、摩擦材料、催化剂、电工合金、电碳制品、导电材料、热管理材料、 3D 打印等领域，其终端产品广泛应用于汽车、 高铁、机械、航空、航天、化工、电子信息、国防军工等诸多行业。


02.

发行人符合科创板定位和科创属性的要求

 

发行人主营业务为先进有色金属粉体材料的设计、研发、生产和销售，属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第三条之 ““（三新材料领域，主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关服务等 规定的高新技术产业和战略性新兴产业，符合科创板行业领域要求。

 

发行人符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条相关规定，科创属性同时符合下列 3 项指标要求：

科创属性评价标准

发行人指标情况

是否满足

最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入比例5%以上，或最近3年研发投入金额累计在6,000万元以上

公司2017 2019 年三年累计研发投入金额为 16,343.25 万元

满足

形成主营业务收入的发明专利（含国防专利）5项以上

发行人拥有发明专利99 项，全部与公司的主营业务收入相关

满足

最近三年营业收入复合增长率达到20%，或最近一年营业收入金额达到 3亿元

发行人2019 年度营业收入为 17.12 亿元

满足

 

03.

发行人选择的具体上市标准

 

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》，发行人选择如下具体上市标准：

“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”

 

04.

募集资金投资项目（募投项目）梳理


根据公司董事会和股东大会的决议，公司拟公开发行不超过3,000万股人民币普通股，发行新股的募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

 

成都极米科技股份有限公司

 

01.
企业基本情况


公司主营业务是智能投影产品的研发、生产及销售，同时向消费者提供围绕智能投影的配件产品及互联网增值服务。公司专注于智能投影领域，构建了以整机、算法及软件系统为核心的战略发展模式。

 

目前，公司已发展成为国内投影设备行业龙头企业，2017年、2018年、2019年及2020年1-6月公司智能投影产品销量分别为34.16万台、54.53万台、68.99万台和35.36万台，2017年至2019年年均复合增速达42.11%，且市场份额持续保持领先地位，根据IDC数据，2018年公司出货量首次位居中国投影设备市场第一，市场份额达13.2%；2019年及2020年1-6月公司出货量继续保持中国投影设备市场第一，市场份额分别达14.6%和22.2%。同时公司终端用户规模亦不断积累，2020年7月GMUI月活跃用户数已达约124万人，相比2019年7月GMUI月活跃用户数约86万人增长43.93%，同时2020年7月GMUI用户日均使用时长达4小时以上。随着公司智能投影产品的进一步渗透，终端用户规模亦将逐渐扩大。

 

02.
发行人符合科创板定位和科创属性的要求

 

发行人主营业务是智能投影产品的研发、生产及销售，同时向消费者提供围绕智能投影的配件产品及互联网增值服务。根据国家统计局公布的《战略性新兴产业分类2018 ）》，发行人主营业务产品属于战略性新兴产业“数字创意技术设备制造”下重点发展的“新型数字显示终端”产品。因此，发行人属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第三条“（一）新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件等”重点推荐领域的企业。

发行人符合《科创属性评价指引（试行）》规定的科创属性评价标准一，具体情况如下：

 

 

03.

发行人选择的具体上市标准

 

发行人本次上市选择的上市标准为《科创板上市规则》第2.1.2 条第（一）项，即预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元 。

根据信永中和出具的《审计报告》，2019年度公司扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润为9,183.81万元，营业收入为211,640.20万元，发行人最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元。结合发行人报告期内外部股权转让对应的估值情况以及可比公司在境内市场的估值情况，基于对发行人市值的预先评估，发行人预计将满足前述上市标准。

 

04.

募集资金投资项目（募投项目）梳理


经本公司第一届董事会第十次会议及2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司申请公开发行 不超过1,250 万股 A 股。新股发行所募集资金扣除发行费用后将全部用于与本公司主营业务相关的项目及补充流动资金：

 

河南翔宇医疗设备股份有限公司

 

01.
企业基本情况

 

公司始终以技术创新为公司发展的第一驱动力，秉承“坚持科技创新支撑，产学研用一体，引领康复未来”的发展理念， 致力于疼痛康复、神经康复、骨科康复、产后康复、医养结合等领域的智能康复设备的自主研发、生产与销售，协助各地打造覆盖全人群、全生命周期的智慧康养服务保障体系。

公司深耕康复医疗器械领域18 年，是目前国内少数具有全系列康复医疗器械生产能力的企业之一。公司主营产品以各级医疗机构需配置的康复医疗器械产品为主，主要产品可涵盖声疗、光疗、电疗、磁疗、物理治疗（PT）、作业治疗（OT ）及康复评定产品等 已覆盖康复评定、训练、理疗等康复医疗器械主要领域。

 

02.
发行人符合科创板定位和科创属性的要求


发行人主营业务为康复医疗设备的自主研发、生产与销售。所属行业领域属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第三条第（六）项规定的“生物医药领域”之“高端医疗设备与器械”。

同时，公司研发、生产、销售的康复医疗器械属于国家战略性新兴产业范畴，具有跨专业、多技术融合特点。根据国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，公司所处行业属“4.2生物医学工程产业”之“4.2.2先进治疗设备及服务”之“康复治疗设备”，公司的磁刺激、电磁场、电磁波、超声、光学、力学等康复理疗设备，具有实时信息反馈、情景互动、评测评估等功能的康复训练和治疗系统，肌体功能训练、行为、心理、认知干预的康复训练和测评系统等多款产品均属于目录中的重点产品。

综上，发行人与所属行业领域归类相匹配，并且与可比公司行业领域归类不存在显著差异，符合科创板的行业定位要求。

 

03.

发行人选择的具体上市标准


发行人选择的上市标准为：预计市值不低于人民币10 亿 元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。

根据立信会计师出具的《审计报告》（信会师报字[第ZE10282号），发行人2019年度营业收入为42,741.50万元；2018年度、2019年度的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为5916.87万元、10,213.97万元。结合发行人最近一次股权增资对应的估值情况以及可比公司在境内市场的估值情况，预计发行人发行后总市值不低于人 民币10亿元，发行人预计将满足前述上市标准。
 

04.

募集资金投资项目（募投项目）梳理

 

本次募集资金投资项目的建设是围绕公司主营业务展开，着眼于提升公司生产和开发能力，不会导致公司生产经营模式发生变化。公司本次公开发行人民币普通股（ A 股）募集的资金在扣除发行费用后拟投资于以下项目：

 

苏州艾隆科技股份有限公司

 

01.
企业基本情况

 

公司自成立以来，专注于医疗物资的智能管理领域，目前主要为各级医疗服务机构提供医疗物资智能化管理整体解决方案，产品主要包括覆盖自动化药房、自动化病区、自动化物流三大板块的医疗物资智能管理设备及软件信息平台。

 

截至本报告期末，公司产品已覆盖国内600余家医疗卫生机构（其中包含300 余家三甲医院），包括上海瑞金医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、中南大学湘雅医院等国内著名医院，同时为国内主流医药供应链服务企业提供优质高效的产品及服务，积累了丰富的项目经验。

 

02.
发行人符合科创板定位和科创属性的要求

 

发行人符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《科创属性评价指引（试行）》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等有关规定对行业领域及对科创属性相关指标的要求，主要包括：

 

 

03.

发行人选择的具体上市标准

 

公司选择的具体上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条规定的“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

 

04.

募集资金投资项目（募投项目）梳理

 

公司本次募集资金运用围绕主营业务进行，全部用于公司主营业务相关的项目，本次募集资金到位后，投资以下项目：

 

 

深圳市深科达智能装备股份有限公司

 

01.
企业基本情况

 

公司是一家智能装备制造商，主要从事平板显示器件生产设备的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于平板显示器件中显示模组、触控模组、指纹识别模组等相关组件的自动化组装和智能化检测，并向半导体封测、摄像头微组装和智能装备关键零部件等领域延伸。

 

02.

发行人选择的具体上市标准

 

发行人适用《上市规则》第2.1.2 条第（一）项之上市标准：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
 

03.

募集资金投资项目（募投项目）梳理


经公司2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

 

 

上述“平板显示器件自动化专业设备生产建设项目”和“研发中心建设项目”的实施主体为发行人的全资子公司惠州深科达。

 

海南金盘智能科技股份有限公司

 

01.
企业基本情况

 

公司主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售，主要产品为干式变压器（包括特种干式变压器和标准干式变压器）、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网装置、 SVG 等输配电及控制设备产品。

 

公司主要产品广泛应用于新能源（含风能、太阳能、智能电网等）、高端装备（含轨道交通、海洋工程）、节能环保（含高效节能）、工业企业电气配套、基础设施、民用住宅、传统发电及供电、新型基础设施（含数据中心、新能源汽车充电设施）等领域。报告期各期，公司应用于新能源、高端装备、节能环保等三个领域的主要产品收入占主营业务收入的比例平均达60%以上，其中新能源-风能、高端装备-轨道交通、节能环保-高效节能等三个领域为公司主要产品的重点应用领域。

 

02.
发行人符合科创板定位和科创属性的要求

 

公司主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售，主要产品为干式变压器（包括特种干式变压器和标准干式变压器）、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网装置、
SVG 等 。

公司产品主要应用于新能源、高端装备、节能环保等领域，按产品应用领域划分，将公司所属行业定位于单一应用领域不能全面反映公司产品的行业特点，公司所属行业属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》“第三条 申报科创板发行上市的发行人，应当属于下列行业领域的高新技术产业和战略性新兴产业：（七）符合科创板定位的其他领域”。

报告期各期，公司研发费用分别为9 ,541.24万元、9,595.47万元、10,146.09万元、5,197.08万元，公司最近三年累计研发投入金额为29,282.80万元；截至2020年6月30日，公司共拥有发明专利10项，其中已形成主营业务收入的发明专利共7项；2019年公司营业收入金额为224,426.08万元。

综上，公司符合《科创属性评价指引（试行）》、《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》相关规定，符合科创属性和科创板定位要求。

 

03.

发行人选择的具体上市标准

 

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》相关规定，发行人申请股票首次公开发行并在科创板上市的，应当在相关申请文件中明确说明所选择的一项具体上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条中规定的五项标准之一。

公司申请在科创板上市，拟选择五项标准中的第一套标准，即为：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

 

04.

募集资金投资项目（募投项目）梳理

 

公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行，扣除发行费用后的募集资金将投资于以下项目：

 

 

 

杭州爱科科技股份有限公司

 

01.
企业基本情况

 

本公司系由爱科有限于2017 年10 月26 日依法整体变更设立的股份有限公司。公司是一家为客户提供稳定高效、定制化、一体化的智能切割设备的高新技术企业。公司致力于以高端智能装备核心技术助力广告文印、汽车内饰、家居家纺、复合材料、纺织服装、办公自动化、鞋业、箱包等多种行业客户实现自动化、智能化、工业化生产。

公司主要产品品种包括：基础性智能切割设备（BK系列）、可扩展智能切割设备（TK系列）、高速大幅面智能切割设备（SC系列）、真皮裁剪流水线设备（LCP 系列）、多层智能切割设备（GL系列）和微型智能切割设备（PK系列）。其中BK系列、TK系列、SC系列、LCP系列和PK系列系单层智能切割设备，GL系列系多层智能切割设备。

 

02.
发行人符合科创板定位和科创属性的要求

 

发行人最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例为8.32%，截至报告期末，形成主营业务收入的发明专利共计22项，最近三年，发行人的营业收入分别为17,648.81万元、20,621.02万元和21,119.10万元，近三年的复合增长率为9.39%。不满足科创属性评价标准一中的“最近3年营业收入复合增长率达到20%，或者最近一年营业收入金额达到3亿元。”的要求。

 

发行人符合科创属性评价标准二中的“独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的‘国家重大科技专项’项目”的要求。发行人系国家科技部“863”计划项目——“中小纺织服装企业服务支撑平台开发与应用”（课题号：2013AA040602）的唯一承担单位。

 

 

03.

发行人选择的具体上市标准

 

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》，发行人选择的具体上市标准为：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

 

04.

募集资金投资项目（募投项目）梳理

 

公司2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》。公司本次募集资金运用围绕主营业务进行，全部用于公司主营业务相关的项目，本次募集资金到位后，投资以下项目：

 

上述项目预计投资总额52,000 万元，其中募集资金投资额47,000 万元，拟通过本次公开发行股票的募集资金解决。
 

本文参考文章及来源：

上市公司招股说明书（注册稿）

 

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