IPO观察|科创板最新注册生效上市企业募投项目梳理(2021年3月)

截至2021年3月17日,科创板3月共注册生效IPO上市企业15家,分别是:

广东九联科技股份有限公司(计算机、通信和其他电子设备制造业)
苏州和林微纳科技股份有限公司(计算机、通信和其他电子设备制造业)
南通星球石墨股份有限公司(专用设备制造业)
智洋创新科技股份有限公司(软件和信息技术服务业)
苏州昀冢电子科技股份有限公司(计算机、通信和其他电子设备制造业)
杭州柯林电气股份有限公司(电气机械和器材制造业)
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(医药制造业)
广东莱尔新材料科技股份有限公司(计算机、通信和其他电子设备制造业)
新风光电子科技股份有限公司(电气机械和器材制造业)
北京诺禾致源科技股份有限公司(专业技术服务业)
苏州上声电子股份有限公司(计算机、通信和其他电子设备制造业)
深圳市正弦电气股份有限公司(电气机械和器材制造业)
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(橡胶和塑料制品业)
江苏联测机电科技股份有限公司(专用设备制造业)
成都智明达电子股份有限公司(计算机、通信和其他电子设备制造业)

 

01

行业分布情况

 

02

地区分布情况

 

03

部分企业募投项目情况

南通星球石墨股份有限公司

 

募集资金数额将根据市场和最终询价情况确定,所募集资金扣除发行费用后,将用于公司主营业务相关的投资项目。公司的募集资金拟运用于石墨设备扩产项目及研发中心项目。各项目的具体情况如下表所示:

 

募投项目1:石墨设备扩产项目

 

星球石墨拟投资27,010.00 万元用于 2.35 万平方米厂房及相关设施的建设,拟投资 17,410.30 万元用于先进软硬件设备的购置。本项目建成后将提升公司石墨设备的有效产能,扩大生产规模,同时提升厂区自动化、智能化水平,有助于提升公司的盈利能力和市场竞争力,该项目建成后第3年达产,达产当年销售收入预计将达37,932.97万元。

 

募投项目2:研发中心项目

 

本项目实施主体为南通星球石墨股份有限公司,项目拟投资总额10,109.31万元,计划在 南通中央创新区购置两层办公楼用于研发中心。项目建成后,公司的研发基础设施和环境将得到显著改善,不但有利于公司提升研发水平从而提高产品和服务的附加值,而且有利于研究型、技术型和管理型中高端人才的引进。同时,完善的研发环境和标准化的研发体系可以促进研发队伍建设和提升公司研发的流程设计、成本管理、绩效管理以及风险管理水平,从而提高研发效率、缩短产品研发周期、降低研发运营成本,最终为提升公司技术研发实力奠定坚实的基础。

 

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

 

本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投入到以下项目:
 

募投项目1:研发中心升级及产能扩充项目

 

本项目主要建设内容包括现有平台产品的持续研发以实现技术升级 ,进行 微流控、分子诊断等前沿领域的研究开发 以及 对现有 技术 平台产品 进行产能扩 充 。通过本项目的实施,公司将显著加大现有 技术 和前沿诊断 产品 的研发投入力度 。项目将积极开展 全自动化学发光试剂盒 、免疫诊断产品性能提升 、体外诊断用抗原 单克隆抗体 、微流控化学发光分析仪 、二代基因测序分析仪 、分子诊断试剂盒 等研发方向的研究。同时,本项目达产后,公司将新增70.56万 盒(合7,056万人份 )化学发光试剂的年产能,有利于满足市场需求,提升公司市场占有率。

 

募投项目2:信息系统升级建设项目

本项目拟通过新建机房、购置服务器、存储设备等硬件设备和BI决策支持系统、TBM全面预算管理、DMS 经销商管理系统、MES生产执行系统、ERP系统、视频会议平台等信息化软件系统,并引进优秀的信息化系统人才、搭建集分析决策层、管控 平台层、业务运营层和基础设施层于一体的、涵盖公司业务全流程的综合信息化系统。

 

募投项目3:营销体系建设与品牌推广项目

项目拟通过建设体外诊断仪器展厅、多功能培训室和引进体外诊断领域优秀人才等方式进一步完善现有营销体系建设、加强品牌推广投入。具体实施内容包括充实营销团队 、新建体外诊断仪器展厅、参加阿拉伯国际医疗实验室仪器及设备展览会(Medlab Middle 、亚洲国际医疗实验室仪器及设备展览会 (MedlabAsia Pacific) 、德国杜塞尔多夫国际医院及医疗设备展览会 (MEDICA 和 美国临床化学年会暨国际临床实验室设备展览会 ( 中国(国际)检验医学暨输血仪器试剂博览会、全国中西医结合检验医学学术会议等国内外知名展会,同时进行国内外区域合作推广、专业杂志推广等为保障公司持续快速发展奠定坚实的市场基础 。

 

北京诺禾致源科技股份有限公司

 

本次募集资金拟投资以下项目:

 

募投项目1:基因测序服务平台扩产升级项目

基因测序服务平台扩产升级项目旨在对公司现有的基因测序服务的运营能力进行整体升级,通过先进的高通量基因测序平台和自动化设备及系统,为更多的科研机构提供领先的基因测序和生物信息技术服务方面的基因组学解决方案。随着公司客户获取能力的不断提升与基因测序业务量的持续增长,公司将基于现有的测序平台产能扩充升级。具体来说,公司业务正处于持续增长阶段,未来每月处理样本的数量将由现在的5万个增长至20万以上。因此,公司将对现有的实验室空间进行扩张升级,通过一系列平台建设投入(如标准化生物样本库建设、自动化平台引进、新测序平台引进、技术人才引进等 ),提升各类样本实验处理的规模和效率,加快生物信息自动化分析流程,提升产品运营速度,以满足业务的持续增长需求。

 

募投项目2:基因检测试剂研发项目

公司已成功开发出基于NGS测序技术、数字PCR技术的基因检测体外诊断产品,本次项目投资主要内容为进一步丰富基因检测体外诊断产品结构 ,新开发两项基于NGS 测序技术 的 基因检测体外诊断试剂。

1 人实体瘤多基因突变检测试剂研发与注册
本试剂通过对实体瘤相关的靶向基因、肿瘤重要信号通路基因的检测来为目前已上市和正在进行 II/III 期临床试验的靶向药物或跨适应症做用药指导;通过对肿瘤遗传易感相关基因检测来预测肿瘤病史是否系家族性遗传,预测先证者家属罹患肿瘤的风险;通过对证据等级较高的化疗基因的检测,对于无法接受靶向药治疗的患者提示临床常见化疗药物的敏感性和毒副作用,指导化疗药物的使用。同时本项目可提供微卫星不稳定性状态和肿瘤负荷评估,来对肿瘤患者的治疗及预后进行预测,提示患者是否可以接受免疫治疗。

2 人遗传性疾病多基因突变检测试剂研发与注册
本试剂通过检测新生儿干血样提取的DNA中与多种遗传病相关的致病基因突变,预测新生儿患相关遗传病的风险,对危害儿童生命、导致儿童体格及智能发育障碍的先天性、遗传性疾病进行筛查,协助临床及早治疗,避免患儿机体各器官受到不可逆损害。通过大规模基因检测构建中国新生儿基因组数据库,促进遗传病精准分型。同时本试剂还能为已存在患病孩子的家庭预测下一胎患病风险。

 

募投项目3:信息化和数据中心建设项目

1 信息化项目主要建设内容
信息化项目将实现公司的各子公司、各区域、各部门、各分支机构之间信息传输、交换和处理的无缝衔接,提高信息透明度,增强公司对于资源的管理力度,实现有效管理前端营销部门、自动化监控生产过程,使得检测结果更加精准、数据更加安全可靠、项目按期交付。


2 数据中心项目主要建设内容
本项目将建设大规模高性能计算平台,满足公司更多高通量测序平台的数据运算需求;建设专用数据库,满足对公司多年积累的运营数据的归类、筛选以及存储挖掘;建设大规模网络传输系统,满足公司全球多分支、多数据产出点之间的大规模传输、共享以及分析需求。本项目实施后公司将可以对不断积累的生物基因测序数据进行有效管理,将可 以进一步挖掘公司各类型数据的衍生价值,使数据管理与挖掘成为公司核心竞争能力的重要组成部分。

 

04

博思远略全面助力企业登录科创板

 

博思远略IPO上市整体解决方案

 

1

工作底稿辅助整理

 

2

财务数据核对

 

3

报会文件规范制作

 

序号

服务内容

1

7*24小时线上、线下咨询

2

实时材料打印复印电子化录入

3

底稿材料入夹规档与及时更新

4

涉外流程办理第三方报告文件装订盖章存档

5

过程性讨论文件资料整理打印复印与收档

 

 

4

募投可研立项报批

 

募投方案设计是否合理,是关系企业能否上市的关键因素之一。募投项目方案设计和募投项目可行性研究报告是拟上市企业IPO过程中非常重要和关键的因素,主要有以下三大作用:

  • 募投项目可行性研究报告是上市过程中根据募集资金使用方向设计规划的具体投资项目,在上市过程中扮演重要的角色,要经得起监管层和广大投资者的检验;

  • 募集资金的投向一直是证监会审核关注的重点,募投项目可行性研究报告全面分析论述项目的可行性,募集资金的投向是直接关系到能否实现上市(或再募集)的关键问题之一;

  • 募投项目可行性研究报告是结合企业主营业务、业务模式、技术储备、科技创新、销售网络、人才队伍、资产场地等做出最佳的项目规划并论证其在经济、技术等方面的可行性的重要决策材料。

 

博思远略在实际工作中严格按照证监会及交易所的审核流程展开各项工作,首先确定募集资金总额及各个项目总投资、建设内容等关键指标数据,完成备案核准版可研报告或者申请报告撰写,上报获取批文。同期根据项目环境影响到环保局办理环评审查;然后,根据券商招股书需要,详细撰写项目投资建设的必要性、可行性、政策背景、优势、科技创新、市场容量分析、营销推广策略、设备选型表、投资构成描述、效益成本分析等部分。

 

 

5

行业研究及优势提炼

 

6

持续增值服务

博思远略IPO上市咨询以拟上市企业及券商设定的行业定位、业务发展目标、上市融资目标为依据,精准筛选募投项目及最佳设计方案。严谨论证募投项目诸要素搭配对公司优势、科创属性、商业模式、营收支持、竞争力保持及持续增长方面的影响。紧紧围绕证监会及各交易所最新政策要求,全程确保客户上市工作计划有序达成目标结果,最大程度减少企业后期执行阶段各项问题。

  • 募投调整:博思远略根据客户上市计划及上市过程中项目市场技术变化,及时调整项目方案和相关内容,直至客户上会审批。

  • 底稿调整:配合券商完成文字底稿同时,整理全部文本底稿,装订成册,满足证监局核查、券商内核和预审要求。

  • 反馈处理:协助券商及企业回答证监会、交易所、投资人针对募投项目、产品技术、市场前景、科创属性、运作模式、财务指标问题。

  • 媒体公关:配合券商企业应对媒体及其他方对上市、募投相关问题的质询与危机处理。

  • 项目实施:上市后协助券商和企业合规使用募集资金,做好各项审查的充分准备工作,协助财务部门建立台账和合理支出费用。


 

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