IPO观察|“专业技术服务领域”创业板IPO（已有5家企业注册生效）迎来上市高峰期

博思远略根据深交所网站公开信息梳理发现：

同属“专业技术服务业”的深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司和上海尤安建筑设计股份有限公司分别于2021年4月1日和3月25日创业板注册生效，连同3月24日注册生效的深圳瑞捷工程咨询股份有限公司以及今年早些时候注册生效的深圳奥雅设计股份有限公司和深圳信测标准技术服务股份有限公司 ，2021年以来“专业技术服务业”领域已经有5家企业创业板IPO成功上市。

博思远略认为随着我国新型城镇化建设以及第三方专业服务市场的迅速发展，作为肩负行业发展重要驱动和技术赋能服务的“专业技术服务业”有望迎来IPO上市高峰。

 

01

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

 

1、公司主营业务情况

公司致力于为政府及各类开发建设主体 提供精准有效并兼具操作性的建设规划解决方案 主营业务包括规划设计和工程设计。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订）分类，公司所处行业为 M 科学研究和技术服务业门类中的 M74 专业技术服务业 。公司规划设计业务收入占比均超过 9 0 %%，公司主营业务突出。

 

公司坚持以技术求发展，注重技术管理和技术研发，在新城新区开发、城市更新、 TOD综合开发、景观环境提升等建设规划领域以及智慧城市测量、规划信息分类、城市地理和建筑绘图、智慧城市三维仿真影像设计、TOD道路流量模拟分析等规划信息化、智能化、可视化方面 积累了丰富的技术储备。截至招股说明书签署日，公司累计获得5项国际级奖项、27项国家级奖项、77项省级奖项，100项市级奖项。

 

2、公司选择的具体上市标准

 

发行人适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第2.1.2 条第（一）项之上市标准：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元 。

 

3、公司募集资金（募投项目）运用情况

 

本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于公司主营业务相关的项目，具体情况如下所示：

 

募投项目1：规划设计服务网络建设项目

 

本项目拟在全国华东、华北、西部、西南地区建设大区中心、分公司及全资子公司，进一步完善公司境内外规划设计服务网络，既符合国家及各地方在城乡规划及工程设计方面的政策导向，也符合各地城乡规划及工程设计需求。本项目建设内容分三部分：（1）新建10家分公司，分别为桂林分公司、郑州分公司、昆明分公司、重庆分公司、贵阳分公司、兰州分公司、合肥分公司、上海分公司、海口分公司、南昌分公司，并设立香港全资子公司，进一步将业务布点扩展至境内外市场。（2）改扩建原有分公司，分别为北京分公司、西安分公司、江苏分公司、佛山分公司、厦门分公司及南京分公司，完善原有分公司的业务配套支持。（3）依托北京、上海、西安、贵阳分公司分别设立华北、华东、西部和西南四个大区中心，统筹区域市场资源，集聚人才和智力，强化业务承接能力、技术研发能力、品牌支撑能力，进一步提升市场核心竞争力。本项目将在三年内分批建设，购置和租赁办公楼9,150㎡。项目建成后，计划先期招聘专业规划设计人员470人，并逐步扩大人员规模。

 

募投项目2：规划设计智能化建设项目

 

本项目建设内容具体为规划设计技术研发和建设TOD规划设计工程技术研究中心两部分，具体如下：（1）规划设计技术研发，具体研发内容包括规划设计智能化辅助系统、规划设计大数据分析系统、智慧社区规划设计集成技术和城市空间评估诊断技术的研发；（2）建设TOD规划设计工程技术研究中心，以更好地规范化的开展TOD技术研究，促进科研成果转化推广。具体建设内容包括：TOD技术研发、具有自主知识产权的TOD规划设计仿真模型和TOD技术资料库的建设。

 

02

上海尤安建筑设计股份有限公司

 

1、公司主营业务情况

 

公司主要从事建筑设计业务的研发、咨询与技术服务。公司以方案设计为轴心，聚焦于概念设计、方案设计、初步设计等建筑设计的前端各环节；并根据下游客户需求，提供包括施工图设计及施工配合在内的一体化建筑设计解决方案。公司业务范围涵盖居住建筑、公共建筑及功能混合型社区等领域。

 

2、公司选择的具体上市标准

 

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件，公司符合上市条件中的“2.1.2（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000 万元；”。

 

3、公司募集资金（募投项目）运用情况

 

根据本公司实际经营情况，结合公司的发展战略和发展目标，本次发行募集资金扣除发行费用后，将投入以下项目：

募投项目1：设计服务网络扩建项目

 

本项目总投资50,711.64 万元，计划全部使用募集资金投入，扩建深圳、南京、合肥、武汉、长沙、郑州、成都等地的设计服务网点；其中深圳、南京、合肥、武汉等地的设计服务网点的办公场所通过购置方式取得，郑州、长沙及成都等地的设计服务网点的办公场所通过租赁方式取得。

募投项目2：总部设计中心扩建项目

 

本项目总投资20,215.69 万元，计划全部使用募集资金投入，在上海购置办公场地，扩建总部设计中心。总部设计中心扩建项目的实施，通过引进优秀的设计人员，扩大总部设计中心的规模，加大软硬件设备的投入，进一步提升总部设计中心技术服务能力。本项目建设完成后，有利于提升总部设计中心的业务承接能力，进一步提高客户服务满意度，预期能够实现良好的经济效益。

募投项目3：总部基地升级建设项目

本项目总投资36,227.63 万元，计划全部使用募集资金投入，在上海升级建设总部基地。总部基地升级建设项目的实施，通过新增办公场所，改善办公环境，升级改造办公软硬件系统，进一步整合和优化公司资源。本项目建设完成后，有利于进一步提升公司的运营管理效率，提高公司的盈利能力。

募投项目4：研发中心升级建设项目

本项目总投资10,944.52 万元，计划全部使用募集资金投入，在上海升级建设研发中心。研发中心升级建设项目的实施，通过新增办公场所，引进优秀研发人员，升级软件系统和硬件设施，打造高质量研发平台，提升公司研发能力和加速研发成果产业化转换，更及时、高效、高质量地响应下游客户多样化、个性化的服务需求。本项目建设完成后，有利于进一步提升公司的技术服务实力，整体提升公司技术水平和行业地位，为公司可持续发展打下坚实的基础。
 

03

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

 

1、公司主营业务情况

 

公司是一家专业从事建设工程第三方评估、管理和咨询服务的企业，是国内较早从事建设工程质量与安全风险第三方评估咨询业务的市场主体之一。自2010年成立以来，公司致力于为房地产开发企业、公共工程建设单位及其他委托单位等客户提供专业的工程评估、驻场管理和管理咨询服务，协助客户清晰掌握旗下建设项目总体质量及安全风险状态，提升工程品质，降低安全风险，促进客户项目管理水平、运营安全管理水平和综合效益的提升。

2、公司选择的具体上市标准

 

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件，公司符合上市条件中的“2.1.2（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000 万元；”。

 

3、公司募集资金（募投项目）运用情况

 

本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将考虑轻重缓急顺序投资于以下项目：

募投项目1：工程咨询运营服务平台建设项目

项目总投资35,338.72万元，建设期36个月。公司拟升级建设深圳运营总部，并根据公司未来发展的需要，新建北京、武汉、上海、成都四个运营分支机构，将业务进一步延伸到全国重要的区域性经济中心，以辐射华北、华中、华东、西南等地区。项目建设完成后，公司的盈利能力和市场占有率都将得到一定程度的提高。

募投项目2：总部研发中心建设项目

项目总投资10,215.89万元，建设期36个月。本项目将通过购置相关研发设备，引进高素质研发人员，建设总部研发中心。公司将以“瑞捷工程大数据应用”、“建设工程质量潜在缺陷保险风险评估”、“城市建筑安全评估”、“多种业态建筑技术工程评估”、“EPC管理模式及工程质量评估”等为主要研究方向，不断提升公司研发实力，并加速研发成果在业务中的转化应用，为公司的可持续发展提供必要的技术支持。

募投项目3：信息化管理系统建设项目

项目总投资4,586.63万元，建设期36个月。本项目旨在通过优质、高效的信息化管理系统建设，打造具有行业领先水平、高度集成的信息化管理平台，以降低业务运营成本、提高业务协同效率，支撑业务流程的优化与管理创新，提高公司业务纵向一体化的管理水平，促进公司发展战略实现。本项目建设主要涵盖财务管理、计划管理、人力资源、客户管理、项目管理、知识管理、办公协作等方面软件系统、相关硬件设备及配套工程。

 

 

04

深圳奥雅设计股份有限公司

 

1、公司主营业务情况


公司主要从事景观设计及以创意设计为主导的EPC 总承包业务，具体包括：策划与经济分析、概念性规划、生态规划与设计、城市设计、景观园林设计、建筑设计、室内装饰设计、软装设计、儿童空间与活动设施设计、平面视觉和产品设计等。公司致力于成为美好人居环境的综合服务商。

 

2、公司选择的具体上市标准

 

根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》，公司选择上市审核规则规定的第一套上市标准，即：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5,000 万元。

 

3、公司募集资金（募投项目）运用情况

 

 

本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目：

募投项目1：深圳奥雅设计服务网络建设项目

本项目计划投资58,966.16 万元，项目建设周期为3 年，项目建设内容主要为：扩建深圳、北京和上海的设计服务团队，并新增厦门、昆明、苏州、沈阳的设计服务团队，加强覆盖全国的服务网络；同时，公司拟引进人才、购置或租赁办公场所和软硬件设备，搭建服务区域范围内集经济、规划、生态、景观、艺术咨询服务一体化的景观设计服务平台，全面提升公司景观设计服务执行力度。

募投项目2：技术研发中心扩建项目

本项目将根据公司业务发展现状，扩大研发中心规模、拓展研发业务方向；引入相关专家人才，培养专职研发团队；引进先进研发设备，购置相应设备与物料；扩建研发场地，构建一个先进的自主研发平台，推动公司在景观设计与全流程一体化设计咨询等相关业务的全产业链发展。本项目的建设内容包括研发基地的投入和装修，研发设备软件及专业技术人员的投入，用于研发课题所需要的研发试验、研发项目、技术合作等项目的流动资金。

募投项目3：信息化与协同平台建设项目

本项目将投资4,931.84 万元，拟完成以下建设内容：企业资源管理系统（ERP）、人力资源管理、商业智能（BI）、EKP（企业信息门户）、协同设计平台、知识管理系统、内部沟通工具、企业门户网站和加密系统。通过对现有信息化资源的集成和优化升级，实现公司资源统筹规划、资金流、信息流的同步，为公司管理层的决策分析提供更为科学准确的信息，提高公司多点作业的协同能力，加强公司内部各业务流程的整合，从而有效提高公司的运营效率，提升公司的核心竞争力。

 

 

05

深圳信测标准技术服务股份有限公司

 

1、公司主营业务情况

 

公司是一家综合性检测机构，主要从事可靠性检测、理化检测、电磁兼容检测和产品安全检测等检测服务，为汽车、电子电气产品、日用消费品和工业品等领域的客户提供检测报告或证书。公司是国家高新技术企业，拥有多项发明专利和实用新型专利，在检测服务方面不断提升检测质量和拓展检测资质。截至本招股说明书签署日，公司拥有专利130项，其中发明专利6项，实用新型专利124项，拥有19项项计算机软件著作权，拥有检测资质和认可32项。

 

2、公司选择的具体上市标准

 

公司选择适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》第二章第一节2.12规定的上市标准“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5,000万元”。
 

3、公司募集资金（募投项目）运用情况

 

本次募集资金按项目的轻重缓急投资于如下项目：

募投项目1：迁扩建华东检测基地项目

本项目的实施主体为苏州信测，项目拟建设4个专业检测平台，分别为工业品及原材料理化检测平台、机动车及轨道交通检测平台、消费品检测平台以及公共产品及服务检测平台，包括零部件功能性检测实验室、有机和无机化学检测实验室、玩具婴童用品检测实验室、食品农产品检测实验室等17个专业检测实验室。

募投项目2：广州检测基地汽车材料与零部件检测平台建设项目

本项目的实施主体为广州信测，包括金属材料检测实验室、高分子材料检测实验室、耐候老化检测实验室、VOC检测实验室和功能耐久检测实验室。该项目的检测对象主要为汽车材料与零部件，其中金属材料检测实验室和VOC检测实验室主要进行理化检测，高分子材料检测实验室、耐候老化检测实验室和功能耐久检测实验室主要进行可靠性检测。

募投项目3：研发中心和信息系统建设项目

本项目的实施主体为华中信测。研发中心拟建设4个检测研发实验室，分别为武器装备零部件检测研发实验室、汽车系统舒适性检测研发实验室、新能源汽车零部件检测研发实验室和5G移动通讯产品检测研发实验室；公司拟引进、完善和升级公司的信息系统，以实现实验室信息管理系统、办公自动化系统、人力资源管理系统、客户服务平台系统以及私有云数据中心的互联互通，提升公司的内部管理水平。

 

资料来源：以上资料来源各公司招股说明书（注册稿）

 

博思远略提供创业板IPO全流程服务

 

博思远略IPO上市整体解决方案

 

 

1

工作底稿辅助整理

 

 

2

财务数据核对

 

 

 

3

报会文件规范制作

 

序号

服务内容

1

7*24小时线上、线下咨询

2

实时材料打印复印电子化录入

3

底稿材料入夹规档与及时更新

4

涉外流程办理第三方报告文件装订盖章存档

5

过程性讨论文件资料整理打印复印与收档

 

 

4

募投可研立项报批

 

募投方案设计是否合理，是关系企业能否上市的关键因素之一。募投项目方案设计和募投项目可行性研究报告是拟上市企业IPO过程中非常重要和关键的因素，主要有以下三大作用：

  • 募投项目可行性研究报告是上市过程中根据募集资金使用方向设计规划的具体投资项目，在上市过程中扮演重要的角色，要经得起监管层和广大投资者的检验；

  • 募集资金的投向一直是证监会审核关注的重点，募投项目可行性研究报告全面分析论述项目的可行性，募集资金的投向是直接关系到能否实现上市（或再募集）的关键问题之一；

  • 募投项目可行性研究报告是结合企业主营业务、业务模式、技术储备、科技创新、销售网络、人才队伍、资产场地等做出最佳的项目规划并论证其在经济、技术等方面的可行性的重要决策材料。

 

博思远略在实际工作中严格按照证监会及交易所的审核流程展开各项工作，首先确定募集资金总额及各个项目总投资、建设内容等关键指标数据，完成备案核准版可研报告或者申请报告撰写，上报获取批文。同期根据项目环境影响到环保局办理环评审查；然后，根据券商招股书需要，详细撰写项目投资建设的必要性、可行性、政策背景、优势、科技创新、市场容量分析、营销推广策略、设备选型表、投资构成描述、效益成本分析等部分。

 

 

5

行业研究及优势提炼

 

 

6

持续增值服务

博思远略IPO上市咨询以拟上市企业及券商设定的行业定位、业务发展目标、上市融资目标为依据，精准筛选募投项目及最佳设计方案。严谨论证募投项目诸要素搭配对公司优势、科创属性、商业模式、营收支持、竞争力保持及持续增长方面的影响。紧紧围绕证监会及各交易所最新政策要求，全程确保客户上市工作计划有序达成目标结果，最大程度减少企业后期执行阶段各项问题。

  • 募投调整：博思远略根据客户上市计划及上市过程中项目市场技术变化，及时调整项目方案和相关内容，直至客户上会审批。

  • 底稿调整：配合券商完成文字底稿同时，整理全部文本底稿，装订成册，满足证监局核查、券商内核和预审要求。

  • 反馈处理：协助券商及企业回答证监会、交易所、投资人针对募投项目、产品技术、市场前景、科创属性、运作模式、财务指标问题。

  • 媒体公关：配合券商企业应对媒体及其他方对上市、募投相关问题的质询与危机处理。

  • 项目实施：上市后协助券商和企业合规使用募集资金，做好各项审查的充分准备工作，协助财务部门建立台账和合理支出费用。


 

官方网站：www.bothfuture.com.cn

                 www.shichang360.com

 

客服热线：010-52322687，18610382427

 

相关文章推：
넶浏览量：0
ꄲ下一篇： 无

博纳百思    谋远智略