博思远略：IPO上市招股书引用的细分市场调查（行研底稿）重点研究哪些内容？

 

第四十二条发行人应披露其所处行业的基本情况，包括但不限于：
（一）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策等；
（二）行业竞争格局和市场化程度、行业内的主要企业和主要企业的市场份额、进入本行业的主要障碍、市场供求状况及变动原因、行业利润水平的变动趋势及变动原因等；
（三）影响行业发展的有利和不利因素，如产业政策、技术替代、行业发展瓶颈、国际市场冲击等；
（四）行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式、行业的周期性、区域性或季节性特征等；
（五）发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性，上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响；
（六）出口业务比例较大的发行人，还应披露产品进口国的有关进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响、以及进口国同类产品的竞争格局等情况。
第四十三条发行人应披露其在行业中的竞争地位，包括发行人的市场占有率、近三年的变化情况及未来变化趋势，主要竞争对手的简要情况等。

 

01

市场行业研究是IPO上市工作的基本依据和前提

 

在企业IPO上市过程中行业研究是其他工作的前提和基石，博思远略咨询针对证监会及各交易所的具体要求，根据主板、中小板、创业板及科创板侧重点要求的不同为拟上市企业提供一站式行业研究服务。

博思远略咨询公司基于对行业的长期跟踪监测，分析行业概况、行业地位、市场规模、政策法规、竞争格局、产业价值链、细分市场、技术水平、利润水平、竞争对手、行业驱动因素、发展趋势等多方面的内容，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，凭借权威深度的行业数据支持，详实细分市场定性与定量的论证，全面展示企业的行业地位和发展潜力。

 

博思远略基于深度行业发展趋势洞察，明确企业细分市场定位；用严谨的论证逻辑和精炼的语言全面展示企业社会价值。

 

02

行研底稿——招股书说明的基石

博思远略基于行业研究及细分市场调查，在大量数据模型化分析及业内专家访谈论证的基础之上，对所得出的各项结论反复论证推敲，最终成为招股书引用素材，为主营业务定位、生产经营模式、行业地位论证、竞争优劣势分析、核心技术优势、战略发展规划提供经得起IPO审查机构审查的佐证数据和观点。

 

03

博思远略——IPO上市整体服务机构

1

工作底稿辅助整理

2

财务数据核对

3

报会文件规范制作

 

序号

服务内容

1

7*24小时线上、线下咨询

2

实时材料打印复印电子化录入

3

底稿材料入夹规档与及时更新

4

涉外流程办理第三方报告文件装订盖章存档

5

过程性讨论文件资料整理打印复印与收档

 

4

募投可研立项报批

 

募投方案设计是否合理，是关系企业能否上市的关键因素之一。募投项目方案设计和募投项目可行性研究报告是拟上市企业IPO过程中非常重要和关键的因素，主要有以下三大作用：

  • 募投项目可行性研究报告是上市过程中根据募集资金使用方向设计规划的具体投资项目，在上市过程中扮演重要的角色，要经得起监管层和广大投资者的检验；

  • 募集资金的投向一直是证监会审核关注的重点，募投项目可行性研究报告全面分析论述项目的可行性，募集资金的投向是直接关系到能否实现上市（或再募集）的关键问题之一；

  • 募投项目可行性研究报告是结合企业主营业务、业务模式、技术储备、科技创新、销售网络、人才队伍、资产场地等做出最佳的项目规划并论证其在经济、技术等方面的可行性的重要决策材料。

博思远略在实际工作中严格按照证监会及交易所的审核流程展开各项工作，首先确定募集资金总额及各个项目总投资、建设内容等关键指标数据，完成备案核准版可研报告或者申请报告撰写，上报获取批文。同期根据项目环境影响到环保局办理环评审查；然后，根据券商招股书需要，详细撰写项目投资建设的必要性、可行性、政策背景、优势、科技创新、市场容量分析、营销推广策略、设备选型表、投资构成描述、效益成本分析等部分。

 

5

行业研究及优势提炼

6

持续增值服务

博思远略IPO上市咨询以拟上市企业及券商设定的行业定位、业务发展目标、上市融资目标为依据，精准筛选募投项目及最佳设计方案。严谨论证募投项目诸要素搭配对公司优势、科创属性、商业模式、营收支持、竞争力保持及持续增长方面的影响。紧紧围绕证监会及各交易所最新政策要求，全程确保客户上市工作计划有序达成目标结果，最大程度减少企业后期执行阶段各项问题。

  • 募投调整：博思远略根据客户上市计划及上市过程中项目市场技术变化，及时调整项目方案和相关内容，直至客户上会审批。

  • 底稿调整：配合券商完成文字底稿同时，整理全部文本底稿，装订成册，满足证监局核查、券商内核和预审要求。

  • 反馈处理：协助券商及企业回答证监会、交易所、投资人针对募投项目、产品技术、市场前景、科创属性、运作模式、财务指标问题。

  • 媒体公关：配合券商企业应对媒体及其他方对上市、募投相关问题的质询与危机处理。

  • 项目实施：上市后协助券商和企业合规使用募集资金，做好各项审查的充分准备工作，协助财务部门建立台账和合理支出费用。

 

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